Baaba zsaru Belleville-ben, Párizs vibráló, multikulturális negyedében, ahol barátnője legnagyobb döbbenetére egész eddigi életét töltötte. A lány régóta próbálja rávenni, hogy továbblépjen vele, messze Belleville-től... és a férfi anyjától. Egy éjszaka Baaba gyerekkori barátját, Rolandot a szeme láttára lövik agyon. Annak reményében, hogy megtalálja barátja gyilkosát, Baaba Roland helyére lép összekötő tisztként a Francia Konzulátuson Miamiban.